Wsparcie transakcyjne

Wsparcie transakcyjne

Zobacz wybrane projekty

Rozstrzygający ekspert

Jako ekspert wskazany przez strony w umowie kupna-sprzedaży udziałów dostarczamy bezstronne opinie na temat konkretnych kwestii finansowych. Zakres naszych prac obejmuje zwykle analizę sprawozdań na dzień zamknięcia, zdarzenia jednorazowe i nadzwyczajne, klauzule dotyczące odroczonej płatności (earn-out), nieprawidłowości księgowe, wycenę aktywów, ustalenie ceny wykonania opcji czy ocenę wartości szkody z tytułu gwarancji i zapewnień. Identyfikujemy i analizujemy odpowiednie dokumenty źródłowe oraz wydajemy opinie.

Wyceny transakcyjne

Wycena na potrzeby transakcji określa wartość spółki lub składnika aktywów, który jest kupowany lub sprzedawany. Uwzględnia historyczne wyniki finansowe, otoczenie konkurencyjne, trendy branżowe i warunki gospodarcze. Wyceny mogą być przeprowadzane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, mnożników rynkowych lub metodami majątkowymi. Wycena oparta na uzasadnionych założeniach wspiera kupujących i sprzedających w negocjowaniu ceny transakcji.

Wsparcie w negocjacjach

Analiza kluczowych składników wartości transakcji, w tym przejścia od wartości przedsiębiorstwa do wartości kapitałów własnych. Wsparcie w rozmowach dotyczących wyceny i mechanizmów ustalania ceny (Locked Box i Closing Accounts), a także czynników wpływających na jej ostateczną wysokość - takich jak dług netto, kapitał obrotowy i aktywa nieoperacyjne - oraz harmonogramu płatności, w tym warunków earn-out.

Fairness Opinions

Opinie dotyczące godziwości ceny (Fairness Opinions) zapewniają niezależną i obiektywną ocenę planowanych warunków transakcji z finansowego punktu widzenia ogółu akcjonariuszy / udziałowców. Są wykorzystywane między innymi przy przymusowym wykupie akcjonariuszy mniejszościowych, wezwaniach do sprzedaży akcji i wykupach lewarowanych, gdy występuje potencjalny konflikt interesów. Opinia opiera się na analizie danych finansowych i ekonomicznych oraz służy zarządom i innym decydentom do oceny, czy planowana transakcja leży w interesie spółki i zainteresowanych stron.

Metalowy przybornik z piórami na drewnianym biurku, w tle dłoń nad dokumentem

Wyślij zapytanie

Szczegóły przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.