Sporządzenie kompletnej listy kluczowych składników majątkowych, analiza struktury majątku, sytuacji finansowej firmy i jej zależności od właściciela. Identyfikacja kluczowych osób w firmie oraz podsumowanie wstępnych oczekiwań właścicieli i ich spadkobierców. Wycena przedsiębiorstw oraz kluczowych aktywów jako punkt wyjścia do planowania sukcesji.
Porównanie finansowych skutków różnych scenariuszy, takich jak przekazanie firmy sukcesorowi / sukcesorom, różne warianty podziału udziałów, wykup części wspólników lub sprzedaż przedsiębiorstwa. Dla każdego wariantu analizujemy wpływ na wartość firmy, płynność, zadłużenie, kontrolę właścicielską oraz możliwość sprawiedliwego rozliczenia członków rodziny.
Opracowujemy plan finansowy wspierający realizację wybranego scenariusza sukcesji. Analizujemy, jak sfinansować spłaty lub wykup udziałów, jakie środki będą dostępne w firmie i rodzinie oraz jaki wpływ poszczególne rozwiązania mogą mieć na płynność i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przygotowujemy harmonogram działań i przepływów pieniężnych oraz wskazujemy momenty wymagające ponownej oceny założeń.
